Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в серьёзный проект, будь то сериал или полнометражный фильм. Но кастинги чаще всего заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — переговоры, сделки, бесконечные перелёты. У него нет ни минуты на личную жизнь, пока врачи не ставят ему страшный диагноз. В день рождения этот новость заставляет его остановиться. Судьба сводит его с Лукой, и с этого момента всё меняется.