Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город взрывается негодованием — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые методы лечения врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и связям в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.